信创工程市场空间巨大，华为将成为信创产业发展重要推动力。我国信创产业的发展将按照 2+8+N 的落地体系逐步展开，党政信创先行，金融、电信等八大行业紧随其后。当前，我国信创基础软硬件产品性能提升，已实现从可用到好用。我们判断，2024 年，党政信创将有望加速，金融、电信等八大行业信创将陆续进入常态化。信创产业的发展，将为我国信创相关厂商带来良好的市场机遇。根据我们的测算，信创产业未来将有数千亿量级的市场空间，市场空间巨大。华为拥有较为完整的信创产品体系，将是我国信创产业发展的重要推动力。信创华为产业链值得重点关注。

大模型需要大算力，国产 AI 芯片和服务器厂商迎来发展机遇。2023 年以来，AIGC 产业引起了全球的广泛关注。我国十分重视和支持 AIGC 产业的发展，今年以来，相关利好政策相继出台，为 AIGC 的后续发展护航。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国 AI 算力市场的增长提供强劲动力。当地时间 10 月 17 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了对华半导体出口管制最终规则。受最终规则的影响，美国高端 AI 芯片的对华出口将受到非常严格的限制。在此背景下，我国国产 AI 芯片在国内市场的竞争力将进一步提高，在国内市场的市占率有望加速提升，厂商将加快发展，产业链将加快成熟，相关 AI 芯片和服务器厂商将深度受益。

我国国产大模型能力持续升级，AIGC 产业未来发展前景广阔。随着大模型时代的到来，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，在模型能力上已可对标 ChatGPT。当前，我国国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等 B 端和 C 端应用场景持续落地。大模型赋能智能汽车和人形机器人，将加快高级别自动驾驶和人形机器人的大规模商用。我们认为，随着国产大模型的逐步成熟，我国大模型产品面向我国庞大的互联网 C 端用户群和丰富的行业应用场景，将与产品和应用场景深度融合，赋能我国数字经济的发展。参考我国数字经济的巨大体量，我国 AIGC 产业未来发展前景广阔。

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