国外软件公司的“好日子”快要到头了。

源头要从信创开始谈起。

去年9月的时候，国家下发了79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，总结起来，核心要点有3项：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理等）；2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理等）3、能替就替（生产制造、研发系统等）。时间点设置也有考究，2027年100%完成。

消息一出，立即在一、二级市场掀起了一股浪潮，一些声音认为，这体现了国家推行数字经济、软件国产化的决心和意志，但也有人认为，这次信创和之前一样，大体上还是换汤不换药，但事实真的如此吗？

在回答这个问题之前，我们首先要搞明白信创是什么？

信创并不是一个新概念，它是指信创产业、信息技术应用创新产业，是数字经济和信息安全发展的基础，讲得通俗点，就是“我们用自己产的东西，更安全也更放心”。

得益于数字经济的发展，这些年国内有不少专精特新型科技企业“冒出来”，比如云计算和数据库领域，他们是信创产业链的毛细血管，就像当年美国打造信息高速公路，成就了后来的硅谷传奇，国内信创也有蓬勃崛起之势，只不过，和国外相比，我们的参与者众多，不同细分行业市场集中度差异大，但难度大的同时，也意味着我们机会更多。

以数据库为例，作为信创发展到中期需要替代的关键环节，已经呈现出极高的成长弹性：一方面，国内有一批像滴普科技、达梦数据库这样的厂商，他们的产品已经可以媲美国外，甚至在某些地方做得更好；另一方面，受益于政策红利和数字经济，这个市场的潜力要远比我们想象中更大，根据IDC预计，2025年，中国数据库管理软件市场规模为117.2亿美元，2021-2025年CAGR为29%。

图：2022全球数据库产业图谱（来源：中国信通院、华西证券研究所）

换句话说，信创这次出圈的背后，其实意味着国内信创产业业态发生了深刻变化。

一

重提信创，说明时机到了

就像开头提到的，信创其实是一个大概念，包括IT基础设施、基础软件、行业应用软件、信息安全4大模块。4个模块环环相扣，但因为国内互联网建设要稍晚于国外，所以某种程度上来说，我们其实错过了最早的IT启蒙时代，虽然我们后来的发展势头强劲、落地面更广，但在一些关键环节经常被“卡脖子”。

比如CAD，它常见于建筑行业场景里，主要帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等工作，想要把它进行国产替换，做到真正的信息安全，其中的难度不在于应用逻辑，而在于软件背后的一整套完整体系设计。

如果按照这个逻辑去理解信创，事情就变得明朗起来。

根据民生证券的观点，这次信创跟此前相比有着明显的不同，它是从“小”信创到“大”信创的历史拐点。为什么这么说？道理很简单，国内信创行业走到今天，受益于业态的丰富性，它的内涵早已不限于CPU、操作系统、数据库、中间件等基本软硬件的简单国产化，或者说我们常规理解上的国产化2.0，而是一场真正的能力进阶。

以数据库行业为例，从商业到开源和云数据库时代，它已经经历了3个阶段，也成就了3种商业形态——在商业数据库时代，主要以Oracle、DB2等为代表，它们开启了商业软件行业的先河；在开源数据库时代，主要以MySQL、PostgreSQL为代表，它们预示着开源开放互联网时代的到来；到了云数据库时代，它讲究的是商业和开源的融合思维，采用新的供应和使用模式。

也就是说，这一次信创强调的不仅仅是要进行国产替换，还要更先进。

当然，更先进也就意味着难度更高，那我们现在究竟有没有这个实力呢？

答案是肯定的，我们还是以数据库行业为例，如果说在商业数据库时代和开源数据库时代要逊色于国外，那么这次云数据库时代，我们绝对是站在同一起跑线上，拿刚成为独角兽玩家的滴普科技来说，是国内近几年成长比较快的一家数据智能企业，现在它的FastData Cloud产品已经通过了多家云厂商的认证，并在华为云、亚马逊云科技、和微软Azure上服务了多家客户。

图：FastData实时湖仓平台架构（来源：滴普科技官方）

而且，据滴普科技方面透露，现在他们正集中精力自研国产大数据基础平台Tarim，可以实现PB级数据的亚秒级数据存储计算，并基于DLink Mesh架构扩展支持分布式多级数据湖，支撑海量数据实时和批量处理的能力，目的就是要真正解决被国外“卡脖子”的痛点。这一产品在1月4日信通院发布的“可信大数据”评估评测中，已通过了云原生数据湖基础能力评测。

很显然，这一波信创对所有身处其中的人，都是一次好机会，更先进、更好用、更安全，也就倒逼着我们要去更高级的场子里竞争，这是国内玩家必须要走的一条路。

二

谁会打响国产化的“第一枪”？

针对“谁会打响国产化的第一枪”这个问题，其实可以换种说法，就是谁最应该打响国产化的“第一枪”？众所周知，其实信创发展至今，难点已经不在于OA、ERP等上层应用软件，这些国内已经有不少企业做得非常好了，而在于向真正的底层架构延伸，比如芯片、数据库、操作系统等。

有相关调研数据显示，随着国产替代进程的深入，以及应用场景的丰富，预计未来5年信创市场将进入高速发展期，产业规模将突破2万亿。换句话说，信创的确是个大市场，但也要考虑一件事——PMF（产品市场匹配度），原因很简单，你不能违背市场的供需现状，要动态地看待这个问题，而且，79号文也提到了，虽然国产替代势在必行，但也要讲究个先后顺序：简单的要做到全面替换，把难的骨头放到后面慢慢啃。

这么做是有道理的也符合现阶段国情。

因为就目前来说，前文提到的CPU、存储芯片和操作系统领域基本上还是被国外寡头垄断，但云计算领域国产化程度比较高，但集中度比较高，信息安全和应用软件领域细分行业参与竞争企业也比较多，市场集成度也没那么高，这就意味着，以上领域都是价值洼地，国产替换需求也比较旺盛，是最应该打响“第一枪”的地方。

按照这个逻辑，跟云计算浪潮最近的数据库领域，就是最好的“练兵场”。事实也的确如此，过去几年，全球数据库行业发展迅猛，知名分析咨询机构Gartner更是在2020年首次把数据库领域的魔力想象重新定义为Cloud DBMS，把云数据库作为唯一的评价方向。

视角回到国内，国产数据库也同样迎来了信创加速的重大机遇。

借助国产化热潮，不少软件厂商、集成商、运营商等相继入局，开始发展自己的数据库能力。像滴普科技这样的国内企业认为，“在数据分析领域，湖仓一体和云战略就是未来。它可以更好地应对AI时代数据分析的需求，在存储形态、计算引擎、数据处理以及面向AI的演进等，要领先于过去的分析型数据库。”

而根据华西证券的最新调研，事情的脉络也变得更清晰了。

图：2021年我国数据库市场下游行业分布（来源：赛迪顾问，华西证券研究所 ）

随着信创在党政和行业的渗透率持续提升，核心的高端数据库产品有望带来一轮替换潮。并且，信创产品已经开始进入好用阶段，从党政、金融、电信逐渐向全行业渗透，其中，重点行业的国产化基础软硬件采购比例也有望持续提升。

三

国产替代的本质是客户成功

可能很多人还不知道，在这次信创出圈前，国内曾经历过3次信创产业浪潮。

第一次发生在2008年，也就是著名的微软“黑屏”事件，这让我们意识到信创的重要性，到了2013年的美国“棱镜门”事件，我们在网络安全领域掀起了去“IOE”运动，到了2018-2019年，中兴、华为事件，让我们意识到“整芯铸魂”的重要性，可以说，3次信创产业浪潮，一次比一次深入，一次也比一次更接近核心的“卡脖子技术”。

从顶层设计上来看，信创是一个“大事件倒逼+强政策推动”的产业。但如果把信创逻辑向下延伸，放在市场化的角度上，就体现在信创产业的商业模式正在发生深刻变化：从原先的一类商业模式转变成四类商业模式——从原先单一的“厂商-集成商-用户”演变为“用户-厂商”定向模式、“厂商-渠道-用户”的产品模式、“平台商-集成商-用户”的方案模式等。

这些变化的背后，除了信创本身，还指向一个共同逻辑：客户成功。

“客户成功”这个词大家并不陌生，它常用于企业服务的SaaS领域，在数字经济的催化下，考量信创成功与否的标准也发生了变化，就像我们在前文谈到的：这次信创的意义在于，不仅仅要完成国产替换，并且还要做到更先进、更好用。

正如当下大热的数据库领域，为什么“湖仓一体”会异军突起，能撼动原先属于数据仓库、数据湖的市场份额，关键原因就在于它是一种更开放的新型架构，而且天然与云耦合，不难想象，随着数据结构渐趋多样性，3D图纸、直播视频、会议视频、音频等数据资料越来越多，湖仓一体这种新型数据库已经成为必选项。

不管我们愿不愿承认，时代的车轮总会滚滚而来，前几轮的信创产业浪潮也好，这次的“大”信创也罢，归根结底，与其说是国产替换，倒不如把它看成是一种激励，在供给端，让那些更优秀的玩家站出来，做出更好的产品、提供更好的服务，在需求端，创造一个健康的大市场，做到“自主可控”、“自立自强”。