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信创发展历程——“三个阶段”,信创新局面

来源: 重庆市软件正版化服务中心    |    时间: 2023-05-30    |    浏览量: 30658    |   

当前,我国信创正在经历从“规划提出”、“实施落地”迈入“快速发展”的关键期。尤其是2022年,信创产品的规模应用已初步具备基础,融合跨界成为信创企业的重要发展模式。整体上看,今年的中国信创产业进入爆发阶段,且市场普遍认为未来五年是“大信创”发展的关键时期,发展空间广阔。

根据海比研究院数据,2022 年信创产业规模有望达 9220.2亿元,近五年复合增速达到 35.7%,预计 2025 年突破 2 万亿元。

主要源于今年下半年,国家各部门密集出台了一些与国产自主、行业信创等相关政策。例如,9月下发79号文,要求所有央企、地方国企落实信创全面替代,还新增了到2027年的量化要求。总而言之,就是全面发展中国的计算机、信息技术相关的产业,实现真正的自主创新,不再受制于人。

那么,目前国内的信创状况如何?信创在逐步落地的过程中存在什么挑战?未来的发展机遇在哪些领域?第一新声采访了泛微北京信创事业部总经理王谏、蓝凌信创行业专家陈文、明源云合伙人&高级副总裁童继龙、云生集团创始人&CEO李贤威、杉岩数据相关负责人等,深度分析了2022年信创产业的发展状况及未来十年的机遇等问题。

 

 

01

2022年,信创迎来更大风口

长期以来,由于历史的原因,中国在信息技术方面采取模仿和引进的模式。国际上的IT巨头占据了全球大量的市场份额,他们不仅垄断着国内的信息基础设施,还制定了国内IT底层技术标准,并控制了整个信息产业生态。

2016年3月4日,彼时的24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”,这个委员会简称“信创工委会”。这是“信创”一词最早的来源。

信创,即信息技术应用创新产业,其是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。信创产业的本质是发展国产信息产业,实现“自主可控、安全可靠”的发展目标,同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

目前各方资料显示,信创共包括四大板块,一是基础硬件板块包括芯片、CPU、内存、服务器、打印机、扫描仪、交换机、路由器、各种云和相关服务内容等;二是基础软件板块包括操作系统、数据库、中间件等;三是应用软件包括OA办公系统、财务软件、ERP、党建、政务应用、档案等;四是信息安全包括防火墙、杀毒、入侵检测等一套完整安全体系。

 

 

从信创的发展历程来看,可以大概划为三个阶段,第一个是2013年-2016年,为信创的早期概念阶段。主要是2013年“棱镜门”事件曝光之后,我国政府意识到国家数据安全和原创技术的重要性,随即启动去“IOE”,同时党政机构、金融行业率先开展软硬件国产替代和信创的试点工作。

第二个是2016年底-2020年,为信创的试点范围扩大阶段。在中兴、华为相继被美制裁等事件的催化下,我国推进自主研发应用试点并扩大试点范围。提出了“2+8”发展体系,随后扩展至更多行业,演变为“2+8+N”应用体系。

“这个时期,整个产业链上的厂家非常多,每个领域基本上都有2~3家,甚至有的超过十几家以上的供应商。但后来市场也在检验厂商的能力和实力,所以出现了并购和洗牌的动作,例如 e签宝与金格的合并。”蓝凌信创行业专家陈文回忆道。

第三个是从2022年底到未来三年,随着一些明确的政策发布,信创产业进入一个过渡阶段,并且信创产品开始规模化推广复制,产业开始爆发。同时,信创与数字化转型进入相互促进、相互螺旋迭代上升的一个过程。

2022年,信创产业迎来了发展的现象级风口,例如二十大、79号文件等政策正在持续推动。其中,79号文的核心内容是:全面替换(OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理);应替就替(战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统);能替就替(生产制造、研发系统);2027年100%完成。

“2020年是金融行业的信创元年,开始有了第一批的信创试点名单。2022年将会是全行业的信创元年。一个重要标志就是79号文的发布,这不仅让信创有了文件上的指导,还有了具体的行动计划、完成时间,相当于把它当成一个工作任务布置下去,让行业里的各个组织去了解信息。而不是像某些行业或者产业一样没有具体的时间、行动计划,只有指导意见,那相对偏务虚一点。”业内一位信创专家谈及此事说道。

今年信创产业爆发的原因主要有两方面:一是外部因素,例如自2018年中美贸易战爆发以来,中国众多科技实体遭遇了美国的各项制裁,包括商务部“实体清单”等各项限制举措。近期,美国又继续发布多项政策,希望借此限制中国半导体、人工智能等行业的发展。今年春节之后的俄乌战争,也在某种意义上加速了这样的动作,这也是大家比较公认的观点。二是内在因素,首先是党政、金融行业的信创改造经过三年的时间已经进入收尾的验收阶段,从整体的方案建设、采购要求、比例要求、验收标准都已经相对规范化,而后有望纵向下沉市场,横向将经验规模化推广到其他行业。其次是基础软硬件较为成熟,无论是从芯片到操作系统到数据库等,经过这些年的攻克,国内已经在某些方面实现了突破。且在这个过程中,很多产能例如在整机和芯片上的产能得到保证,也是信创复制到其他行业的前提条件。最后是应用软件之间、与业务之间的适配发展良好、推进顺利。

云生集团创始人&CEO李贤威对于今年信创的看法是:“目前,我们在医疗一体机上开始尝试把以前的Windows系统换成更加开源、更加安全的国产化系统,所以到2027年是有机会全面国产化的。现在信创已经进入到了国计民生的方方面面,从原来的军工、政务、金融进入到服务、交通、医疗等方面。所以我们赶上了一个好时代,由于国家层面的重视,企业即使需要很长时间的研发和投入,也不需要担心一系列的生存问题、客户问题、采购问题、政策模式等。而是专心把基础打牢,诞生更多应用层的场景。”

陈文的观点与李贤威相似,其表示:“国资委的政策文件出台之后,从供给侧到需求侧有较大的转变,一是信创将会有更多行业进来,之前的信创是沿着9+1的行业推进,未来是全领域、全行业将布局信创。二是有更多的场景进来。例如华为的鸿蒙系统包含了很多跨平台的生态,能够去利用鸿蒙做更多的事情,这会让整个生态或者应用场景更加的丰富。”

在谈及信创发展的基础要素的时候,明源云合伙人、高级副总裁童继龙表示:“软件产业在中国发展了数十年,中国培育了全球最好的软件工程师队伍,真正支撑了中国十四亿人口的巨大数字需求以及全球第二大经济体的发展,2021年中国数字经济规模居于全球第二。中国政府、企业、各类组织在信息技术领域的发展已经做了很多的实践和技术积累,在这些年的发展过程中也成长起来一批在国内市场具备强竞争力水平的公司。以上这些才是中国信息技术发展的基础。中国信息技术产业发展是有着内生地蓬勃的发展动力,只是在国内外一系列因素的刺激下,信创政策成为了加速产业发展的助推器。”

 

 

02

未来3年,信创产业规模破2万亿

随着中国的崛起,某些国家开始挑起贸易和科技领域的摩擦,试图打压中国的和平发展。信息技术作为国民经济的底层支持成为了重点打击对象。面对日益增加的安全风险,中国必须尽早实现完全的自主可控。目前,随着国家的重视及市场的迅速布局,信创产业的市场规模有望进一步爆发。

根据海比研究院数据,2022 年信创产业规模有望达 9220.2亿元,近五年复合增速达到 35.7%,预计 2025 年突破 2 万亿元。从细分市场来看,信创产业主要分为两部分,一是由IT基础设施和基础软件核心产品构成的核心市场,二是由平台软件、应用软件和IT安全非核心产品构成的非核心市场。数据显示,2022年核心市场规模为2392.8亿元,占比26.0%,非核心市场规模为6827.4亿元,占比74.0%。未来,该市场机构将发生细微变化,逐渐向3:7结构靠拢。

 

多位受访人比较认可该市场规模预测,甚至李贤威认为信创产业是比2万亿元更大的市场。

不过,陈文认为信创产业的市场规模分两部分来看:一是从基础的软硬件来说,它是一个增量市场。过去它可能只是产品技术的不断迭代和完善,市场本身扩大了,比如数据库市场、操作系统市场、主机市场,可能原来没那么快去推给国有企业,但是现在明确替换时间表之后会快速的铺开,有了政策的明确要求,所以这个部分对整个行业是增量对于整个行业来说它是增量的。

二是从应用软件层面来看,它属于相对存量的市场。目前国内主流应用软件的厂商本身的产品都是国产化。所以对于最终客户来说,持续的做升级,是一个相对存量的市场。

“这两个市场叠加在一起构成信创产业的市场规模,但我预期增幅较低一些。因为在大环境不好的情况下,很多客户不会在信息化建设上投入重金,但是由于政策要求又不得去做,所以近期企业客户可能选择做政策要求的那一部分,剩下部分进行压缩。”陈文说道。

据零壹智库测算,截至 2021 年年底,党政、金融信创覆盖率较高,分别为 57.01%、29.55%,而交通、能源、教育和电信等行业渗透率还在 10%上下,整体比例较低。

 

 

长期为政企提供信创OA平台的泛微公司信创相关负责人和陈文分析其他行业渗透率低的原因相似,主要因为除了党政与金融之外,其他行业更多的是聚焦于自己本身的业务应用,所以之前他们一直在观望,对信创并不是刚需,例如医院核心还是以HIS、PACS系统为主去服务最终的用户。今年下半年陆续有了具体的计划和要求,两位受访人均预计从明年开始,其他行业的渗透率会急剧上升。

“信创从党政向关键行业乃至全行业的推广,有其必然的发展规律。党政信创有国家强政策支持,因此首先推广,通过党政信创的试验实践和产品打磨,形成了完善的产品体系,构建稳定的基础生态。行业应用复杂多样,通过各式各样的关键行业的验证,则可以不断完善产品性能,丰富生态应用,最终实现全行业的落地。”杉岩数据信创产品专家孙永国说道。

此外,第一新声采访发现,目前信创的四大模块在各个行业中的渗透率是这样:基础硬件、基础软件渗透率低于30%;应用软件、信息安全渗透率不超过20%。

泛微信创相关负责人对四大模块的渗透率进行了排序:第一,基础硬件的渗透率最多,首先是所有的基础软件,包括应用软件、信息安全等要承载在基础硬件之上才能运行。其次是从预算及建设的周期上来讲,先采购基础硬件相对简单,因为它不牵扯到应用软件和技术软件之间的适配或数据迁移等事情,它就是一个简单的采购和集成。

第二,基础软件和应用软件的渗透率基本相等。基础软件与应用软件之间是相互支撑,有一些应用软件可能会带着基础软件,比如企业要上应用之后,必然有数据库、中间件等支撑。

第三,信息安全渗透率最低,因为企业要综合考虑现有的安全类或者网络类产品的利旧和替换。例如企业现在想做一个 OA系统的替换,如果这个OA所对应的一些网络设备和安全类的设备只是给OA一个系统用,那企业必须做国产化的替代,但如果这些设备除了给OA还给ERP等系统使用,企业可以再往后缓一缓,所以这个模块在行业中的渗透率较低。

此外,李贤威表示目前应用软件的渗透率接近40%;陈文则认为安全信息是渗透率最高的。

针对未来渗透率的情况,相关媒体报道有专业人士预测,2023年央企的办公OA系统国产化率将达到50%;网安和数据中心等基础设施类系统国产化率达到30%;ERP等经营管理类系统国产化率达到20%;核心业务系统将开始试点。到2025年底,央企的办公OA系统将实现100%国产化;网信安全和基础设施、经营管理类系统国产化比例达到50%。

 

 

03

面临五大挑战

在国际环境不断变化、国内政策持续推动和数字经济发展等多重因素的推动下,信创已经从局部到全面、从细分行业到所有行业进行了扩大和延展,但在这个过程中,信创也面临诸多挑战和痛点。

第一新声整理资料和采访发现,主要面临5大挑战。

一是关键技术仍未完全突破,上游核心技术仍有部分被国外企业垄断,核心是CPU类基础设施对国外依赖度较高,这方面需要加强技术突破和资源扶持。

一些行业专家表示:“国内两个关键技术没有突破,对未来是较大的挑战。一是芯片行业比较明显,市场公认现在中国的芯片整体产业链在14nm下还是无法做到完全自主,受制于美国或者是其他西方国家的影响较大。二是目前应用于核心业务系统的数据库大规模替换还是有一定难度,国内与国外成熟产品还有差距。”

谈到中国信创核心技术发展时,童继龙表示,信创不是对国外技术进行简单的替代、盲目的排外,也不是对国产化产品的胡乱叠拼,信创的核心就是创新,是依靠创新打造核心竞争力,是效率比别人高,技术比别人强,产品稳定性、先进性、可用性比别人好。因此从长远来看中国信创产业的发展要在努力实现自主可控基础上,真正扎根业务场景、洞察用户诉求,实现技术、应用与产业的全面融合,以此创造新价值、催生新业态。当前中国已经转向高质量发展阶段,信创必须要可以驱动企业和社会发展,能够重构各行各业的服务形态、组织结构、商业模式,只有这样才能真正做到不断做强做优做大我国数字经济,也只有在国内进行充分有效地竞争以后,胜出的企业才有可能参与到更加激烈地全球竞争中。

二是从全球范围来看,信创产业的绝对用户数量目前难以与国外巨头抗衡。此外,目前信创产业用户主要集中在党政、金融等领域中,离市场化成熟度更高、体验要求更苛刻的民营B端和C端用户还有距离。

对此,陈文观点是:“随着信创产业的不断发展,它的应用场景、规模在逐步丰富,无论是C端还是 B端用户,他们并不在意这个东西是国内还是国外的,只要产品好用就可以了。所以我认为核心挑战还是基于国内大的内循环体制上,如何去做好这部分的应用,去丰富这些业务场景?”

三是信创产业格局较为分散,真正具有很强实力的国内龙头企业不多,产业链条较为零散,面对国际巨头,尚无法发挥合力优势。

“这确实是市场公认的挑战。现在国内信创产业有4股比较强的生态,包括中国电子、中国电科、中科院、华为,他们自己的内部产业链比较完整,例如中国电科从芯片到操作系统到数据库到中间件基本上都有。从商业角度来看,四个生态之间多多少少有一定的局限。”行业专家分析到。

杉岩数据信创产品专家孙永国也表示:“信创产业处于起步阶段,尚未形成稳定清晰的市场竞争格局,科技巨头、传统厂商、初创企业等均有机会,尤其是应用软件领域。”

四是信创产业人才数量仍然不足,人才梯队结构不合理,影响长远发展。

李贤威认为,国家不缺少人才,而是缺少金字塔尖上的人才。

在信创的机遇下,国内很多公司对于信创整体规划、信创咨询方面的人才相对欠缺,大家更熟悉的是自己所擅长的产品、业务领域或者应用场景,但是真正帮客户把整个信创规划做下来,且有落地能力的厂商就比较少了一些信创行业的专家有这样的观点。

五是信创生态未形成,当下信创生态的短板是应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强,性能无法满足要求和通用性差等方面。

谈及国内外信息技术产业生态,童继龙表示:“全球有几个产业联盟做得非常好,例如微软与英特尔的合作被称为‘Wintel’联盟,自20世纪80年代来,‘Wintel’联盟就主导着全球PC市场,全球的软件都要在Windows操作系统上发布。后来有了谷歌的安卓生态、基于苹果的APP Store生态,全球把生态体系做好的都是美国公司,对标美国来看,硅谷最早是来自于全球的产业论坛,任何的产品研发开始阶段就已经考虑全球销售,同时还有互信关系,你做了a我做b,a和b整合起来做全球生意,一起挣钱。而国内是你做a我也做a,然后把你淘汰。所以中国信息技术产业发展过程中,十分缺乏基于信任的协同发展的生态,无论是在软件生态层面还是在产业链层面。”

童继龙补充说到:“明源云一直在倡导建立技术共创、产业共建、生态共生的产业新生态,比如我们加入了中国电子PK体系生态联盟,与华为云共同发起成立了应用现代化产业联盟,我们通过我们的天际企业级PaaS平台广泛连接平台、咨询、开发交付、技术、ISV等各类伙伴,就是希望能够通过各方差异化的优势与互补的能力,共同为国资国企信创发展提供框架完整、领域专业、相互打通、自主可控的国产化解决方案。”

李贤威表示:“目前国内没有形成软件生态,就很容易形成赢家通吃,通吃之后他的创新依然很弱,所以需要协会、政府等各种层面去引导,导致产品和基础硬件方面的兼容性差、创新性不强。例如云生集团属于应用软件层,该行业很容易进入红海市场,需要我们除了做好数字化研发之外,还要做好相关的数字化培训,甚至进行数字化的补贴(通常在使用数字化的软件、数字化的服务器等之后,适当进行一些补贴,鼓励他们购买和使用),甚至供应商也会出现重复造轮子的问题。”

“共建信创生态,产、学、研、用要深度交流,持续赋能生态能力,推动整个信创产业链的新技术、新商业模式不断突破和构建。我们公司聚焦于软件定义存储领域,重视关键技术的研发,及时更新人才图谱和构建信创生态圈,持续做优信创产业。在信创生态方面,杉岩数据产品均已通过工信部下属权威机构检测,符合信创技术栈质量标准。同时,与上下游信创平台广泛互认证,从芯片、操作系统、数据库到中间件,已通过如鲲鹏、飞腾、海光、麒麟、统信等技术认证,多个层级实现信创技术栈。”杉岩数据信创产品专家孙永国说道。

此外,还有多位受访人对第一新声提出,信创产业推进的过程中还有其他的挑战。

李贤威认为,现在各个行业没有相关的部门牵头做信创,比如企业如何申报、怎么样采购,项目最后如何验收等。信创产品到底谁是为了补贴而做?谁下了真功夫打磨产品?这些工作没有人去判断,也没有规范的统一标准。

蓝凌董事长杨健伟也曾提出,在信创浪潮下,中国软件业有一个挑战,即国家和客户对纯软件是怎么认知的?目前不少企业还停留在买硬件不怕花钱,买软件拼命杀价的状态,如果国家不注重纯软件的价值,即使花了很多的钱,最后自主可控的软件竞争力未必建得起来。信创一定是增长的,但是能不能给中国的软件业一个与世界软件业竞争的舞台,还有赖于国家和企业对自主知识产权软件的尊重,对无形资产知识产权的尊重,但中国目前的文化还未真正的形成。

 

 

04

下一个十年最大机会是应用软件?

 

未来十年,信创的最大机会在哪里?

根据海比研究院数据显示,信创产业的四大模块中,一方面,IT 基础设施是信创的绝对核心,2022 年市场规模为 2299.1 亿元,近五年复合增速为 40.7%,在信创产品中增速最快。另一方面,应用软件是信创市场中占比最大的领域,市场占比超过60%,是空间最大的环节。

泛微公司也认为,未来发展机遇最大在应用软件层面。主要有三点原因,一是针对基础软件、基础硬件、信息安全的市场规模,有很多的研报根据不同的模型估算它们有理论的上限。但是应用软件没有一个能想象到的上限,到底每一个组织里面有多少需求,多少套软件需要去使用是无法精确预计的,每个组织或者企业每年都会有自己的战略发展和经营计划,而这些都需要通过信息化的手段和应用软件来帮助它落地。每年很多企业在建设的时候,会提出很多新的应用软件需求,所以它的天花板很难量化和测算,这也就意味着它的发展空间和想象空间可能会更大。

二是随着信创的发展,除了党政与金融行业之外,将来全行业都将推行下去,应用软件的市场迎来爆发。

三是国家现在有一些应用软件实际上还没有完全取得技术上的突破,包括像集成电路设计软件、研发类的软虽然已经有了,但是离国外先进的水平还有差距,未来技术上逐步突破,这类软件的占比也会提高。

李贤威也有着相似的观点,其认为国内在硬件层面(例如芯片)已经逐渐能够克服,相反在软件层面(例如操作系统、数据库)大部分都是国外的,所以这方面的发展机遇最大。

不过陈文对于未来的市场机会有不同的看法,其认为:“基础硬件、基础软件和信息安全都是一个增量的市场,在未来的2~3年内增速较快,但是市场规模会有天花板。应用软件是一个相对的存量市场,这个存量市场就是由这些应用软件厂商去主动替换或者升级改造自己原有客户的市场,这个市场增量的加速度不会快,但是市场容量一定还会更大。因为随着人们对应用场景或者对业务场景上的一些丰富,无论是To B还是To C,这个市场会逐步去做扩大。”

此外,在信创产业中,芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节,也意味着这5个细分赛道是未来最大的发展赛道。

泛微相关负责人表示:“未来的2~3年,这5个细分赛道会进入采购的高峰期。尤其是前3个赛道的增速会更快。未来10年,除了这5个之外,应用软件、信息安全有很多新的需求会不断的涌现出来,它的增长点就会找到了。”

杉岩数据信创产品专家孙永国则认为,信创产业大而全、多而垂直,整个产业核心是芯片和操作系统,芯片和操作系统是整个产业的“心”与“魂”。

此外,李贤威提出未来3-5年,科技型企业会进入一个出海潮。

今年云生集团的信创产品布局了政务行业,例如为浙江部分城市提供从人社和医保数字化到一站式人力资源数字化解决方案,帮助当地人才政策的落地、就业失业数据的分析、医保的报销,加快整个的流程,在信创+政务这两块都在发力。

2022年11月18日,在“新组织、新能力、新场景”2022蓝凌用户大会上,蓝凌发布了全新国企信创数字化办公解决方案,聚焦“技术转型+合规管控”,金融信创办公2.0解决方案,聚焦“信创基座+业务整合”,更注重国产技术全栈支持;支撑更复杂核心业务系统平滑升级与整合。”

2022年11月下旬,广东省信息技术应用创新产业联盟创新大赛结果公布,明源云与中国电子为央企南光置业打造的ERP国产化项目获得优秀奖,这也是首个国产化适配的房企数字化项目。童继龙表示:“信创和国产化适配不是一日之功,明源云三年前就开始与国内的国产化、信创平台去做技术和产品研发融合,与中国电子、华为云开展了深入合作,明源云基于天际PaaS平台从底层基础设施到SaaS层(数字营销、数字建造、数字经营、数字资管等)业务场景应用,基于信创产品的全面国产化适配认证,助力央国企国产化能力升级,我们服务的国有企业、央企客户已经超过了1000家。”

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